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艾德证券(艾德一站通)：疫情过后，“报复性消费”将带来哪些机会?
发布时间：2020-02-19作者：青鸾传媒来源：全网营销点击：
目前全国上下都处在积极的抗击疫情的集体战斗之中，餐饮业、旅游业、电影业以及线下实体零售业都处于暂停营业状态，大多数人只能安心的在家生活和工作。
但疫情只是是短暂的，战胜疫情指日可待，疫情过后必将迎来一大波报复性消费，人们口袋里的钱开始要消费了，对此我们可以抓住什么样的机遇呢?
消费业有望迎来爆发
艾德一站通发现， 2003 年 10 月，非典疫情过后的首个“十一”黄金周，携程平台上的机票订单成交量同比增长200%。随后在 2004 年，全国旅游收入和旅游人数创历史新高， 11 亿国内出游人数创造了 4711 亿元的总收入。当然，作为消费的主力军，旅游业是观察疫情对于消费影响的一个重要窗口，从市场的反应就能感受到当年疫情结束后的消费冲动。
2 月 15 日，在微博#出门第一顿吃什么#热门标签下，阅读量就已经过2. 5 亿，其中大量网友回复称希望能吃一顿火锅、去街边四五好友喝啤酒撸个串儿，去电影院看场大片，结伴去向往的城市旅行，可以说网友们因疫情而刹车的消费欲望即将迎来爆发。
可什么时候才算消费业出现转机的信号呢?
多地吹响复工复产号角
消费业要爆发，首先就要复工复产。只有各行各业恢复生产、营业，人员逐步恢复正常流动，才能带来消费需求。
艾德一站通观察到，在刚刚过去的上周末，最积极的信号就已经出现，多项鼓励复工复产的重磅政策出台。(如下图)
国务院国资委 2 月 15 日召开建筑施工类中央企业复工复产工作视频会议。
农业农村部办公厅、国家发展改革委办公厅、交通运输部办公厅 15 日联合印发紧急通知《关于解决当前实际困难 加快养殖业复工复产的紧急通知》。
2 月 16 日，海关总署出台 10 条措施，支持外贸企业抓紧复工生产，促进外贸稳增长。
新华社评论文章称，当前，随着疫情防控取得积极成效，各地开工复工有序推进，中国经济展示出韧性和潜力。
可以看到，“自上而下”的复工复产工作已经完全展开。
除湖北疫情严重地区，其他省市都已经开展复工复产工作。自 2 月 3 日“全力支持复工复产以来”，全国复工率已经显著上升。其中，疫情较轻的贵州省已经在 2 月 15 日宣布，各州市、各县、乡村之间不再设置卡点，尽快恢复生活、工作秩序。
餐饮标杆率先发力
此次受疫情冲击最大的餐饮业，该怎么做呢?餐饮业的标杆海底捞(06862.HK)率先发力。 2 月 15 日，海底捞通过官方微信对外公布，北京部分门店 2 月 15 日恢复营业;上海部分门店 2 月 16 日恢复营业;西安、深圳、南京部分门店则在 2 月 17 日营业，而其他城市门店也将陆续恢复营业。
艾德一站通观察到，公布陆续开始营业的同时，海底捞还宣布，将全面升级“安心送”和“无接触配送”服务。
艾德一站通认为，作为此次受疫情影响最大的行业之一，餐饮业必将迎来新一轮的洗牌。没有行业优势的餐饮企业将被淘汰，对于优质的餐饮企业，现在是一个很好的投资机会。
二级市场方面，疫情发生后海底捞(06862.HK)股价的较为抗跌，并且从28. 60 元的最低点至今，反弹超过13%，海底捞的市场表现远超其他餐饮业公司。
对此，中信建投证券发布报告称，预计海底捞门店长期稳定后合理估值约 40 倍，近两年仍享受一定估值溢价，约支撑60- 65 倍估值，当前位置股价具有底部韧性，维持其“买入”评级。
艾德一站通认为，纵观 2019 年港股市场，强者恒强的走势愈发明显。而经过疫情考验的餐饮龙头，有望获得更加稳定的发展空间，低位进仓海底捞(06862.HK)，就有望分享疫情后，报复性消费带来的行业红利。
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作者：艾德一站通
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